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華爾街按下葫蘆起來瓢屢滅不止 全球央行無奈擲金救市
2008-09-18 07:42 上海證券報 | 用一個并不新穎的比喻來形容當前美歐金融市場的局勢再恰當不過了——“打地鼠”。一周前探頭的“兩房”碩鼠剛被财政部的“金錘”砸掉，雷曼兄弟又冒了出來；雷曼的爛攤子還未得到收拾，美國國際集團（AIG）又蹿出頭來；而在美聯儲一擲千金、向AIG提供850億美元緊急貸款後，市場又在傳聞，摩根士丹利可能在考慮尋求與其他銀行合并……
面對瞬息萬變的局勢，美聯儲、歐洲央行和日本央行等主要貨币當局不得不連續采取大舉注資等方式穩定市場，而随着危機和恐慌情緒的蔓延，俄羅斯、印度等更多央行也被迫陸續加入“救市”的隊伍。
從金融市場的反應看，各國的積極救市似乎收到了一定的效果，美股和昨日的亞歐股市不少都以上漲報收。不過，投資人的神經依然緊繃，這從各大股市日内的劇烈波動中可見一斑；與此同時，貨币市場依然高度吃緊，金融機構的惜貸情緒濃重。
AIG獲850億美元救命貸款
在雷曼已然宣布破産之後，AIG成爲另一顆安放在華爾街的重磅“定時炸彈”。随着财務狀況持續惡化和股價連續跳水，周二，國際三大評級機構均宣布下調對 AIG的評級，該股股價周一、周二也連續暴跌61%和21%，至每股3.75美元。截至今年6月底，AIG資産總額達1.05萬億美元。受次貸危機拖累，該公司已連續三個季度虧損，僅第二季度在CDS業務上的虧損就高達250億美元。
危難之際，剛剛在上周拯救“兩房”的美國政府再次伸出援手，不過這一次出面的是美聯儲。在16日美股收盤後，美聯儲發布聲明，已授權紐約聯邦儲備銀行向陷于破産邊緣的AIG提供850億美元緊急貸款。美國政府屆時将持有該集團近80％股份，正式接管這家全球最大的保險巨頭。
AIG随後證實，上述貸款安排爲期兩年，屬于有抵押的循環貸款，旨在滿足AIG的流動資金需求。
對于爲何不援救雷曼卻救AIG，美聯儲解釋說，在目前情況下，如果放任AIG破産，對業已極其脆弱的金融市場來說無異于雪上加霜，并且将極大提高市場的借貸成本，進一步削減美國家庭财富，并将對經濟增長産生實質性危害。
美聯儲的一位資深官員周二稱，之所以政府要拯救AIG而非雷曼兄弟，是因爲該保險商與其他公司和零售産品有着廣泛的聯系。他表示，市場對雷曼破産做了更多準備，且SEC已有一套程序來應對證券公司的倒台。與雷曼不同，AIG被視爲一家複雜的公司，在包括零售金融産品在内的金融市場很多領域有着廣泛業務聯系。
于避免“更大範圍的市場混亂”，還能保護納稅人的權益。
同樣傳來好消息的還有已經宣布破産的雷曼。經過最後時刻的艱苦談判，英國第三大銀行巴克萊銀行17日宣布，将出資約17.5億美元，收購雷曼在北美的投行業務。兩天前，巴克萊剛剛退出對雷曼的整體收購，後者也被迫在15日申請破産保護。
根據巴克萊的聲明，該行将支付2.50億美元現金收購雷曼的北美業務，另外還将支付15億美元收購雷曼的紐約曼哈頓的總部大樓和兩個數據中心。上述業務共有員工約1萬人，占雷曼總雇員人數的五分之二。
知情人士稱，貝恩資本、Hellman & Friedman以及克杜瑞等三家私人股權公司均參與了雷曼投資管理業務的競購。在申請破産保護之前，雷曼計劃出售這塊業務的多數股權，但現在卻不得不全部出售。
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