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大溫金牌理财顧問劉惠貞: 好一個客戶的“守财神”
2007-03-30 10:54 |  劉惠貞
按今人眼光，關羽是名副其實的“高幹”了，但并沒多少銀兩，爲何也被尊奉爲“守财神”或“财神爺”？主要意在關羽的忠義，這也正是“守财神”與“守财奴”的區隔所在。
在大溫爲别人理财的劉惠貞（Wendy Liu），爲客戶服務從不惜力，有口皆碑，就體現在“誠信”二字上，獲得“百萬圓桌會員”這種全球保險業的榮譽，正是對她的充分肯定。
正因爲這份“誠信”，凡是她經手的客戶，都不把她簡單地當成推銷保險的一般代理，而是一具可以托付終身的“保險櫃”。
你辦事我放心
随着地産經紀從溫哥華到本拿比又到列治文地兜了一大圈，齊先生終于拍闆定奪了，經過權衡比較，他打算就購買剛才看到的那套建築與風景俱佳的大house，他就喜歡能夠直視到菲沙河有些迷蒙的景色。簽約的時候，需要銀行賬号，貴人多忘事的齊先生記不起來了，遂撥通手機電話，對方傳來一個柔和的女人聲音，馬上将一組号碼報告過來，就好象是自己的号碼一樣。
過一會兒齊先生又打通電話，傳出的還是那位女子的聲音。齊先生讓對方填寫一份大額支票，直接送到地産經紀那裏。在場的地産經紀面目表情略顯迷惑，因爲齊先生的口氣就好象跟家裏人說話，銀行帳号與支票都是很私密的東西，而這位經紀知道，齊先生的太太眼下正在上海，間隔着八千裏路雲和月呢。
嘴微張又閉上，齊先生看到地産經紀似問非問的樣子，就主動說，他與之囑托的正是自己的理财顧問Wendy。不但掌握着齊家的财政大權，他三不五時地回大陸，就連家裏和保險箱的鑰匙都交給Wendy保管，有時賬号甚至信用卡的号碼自己忘了，給Wendy打個電話就行了。
十年砥砺不尋常
這個Wendy，就是劉惠貞，在大溫地區保險行業已經披瀝十載，頗有建樹。最難能可貴的是，她以誠信與客戶建立起互信，她坦言，這種來自客戶以心相托的信任，是對她的最高獎賞，是比什麽都開心的。
在一個市場經濟占支配力量的商業社會，人與人之間的關系在一定程度上是物化了的，這種物化的價值觀調整和支配着人與社會。一方面，它維持着社會秩序，另一方面，又使人們彼此保持着互相戒備的距離。
劉惠貞深知保險業需要與人打交道，本質上它是一門關于人的學問，在進入這一行之初她就有了這樣的認識。
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