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心甘情願為別人做事的理財公司——匯理金融集團
2007-02-28 13:42 環球華報 |  匯理金融集團總裁張炜（右）及副總裁張婧媞
在加拿大，理财已經成爲人們的日常話題。不過，不少讀者可能都有這樣的經曆，就是十分害怕接到理财顧問的電話，因爲不知道對方是爲了做生意，還是爲自己解決問題。人們都希望有一家理财公司可以站在自己的立場上。
近年來迅速崛起的匯理金融集團正是這樣的理财公司。“當我們的經紀面對客戶時，第一個想到的不是能從客戶身上掙多少錢，而是迫切地想了解他們需要我們多少幫助，這個幫助更多地體現在專業的服務上。”匯理金融集團總裁張炜（Joey Zhang）的這段話，爲他們的服務作了很好的解讀。
匯理金融集團是近年來活躍在加拿大溫哥華金融理财界的一匹黑馬。中國新年伊始，匯理金融集團迎來了喬遷之喜，新址位于列治文3号路繁華的商業地段，20多間辦公室整潔有序，總面積5500呎明亮寬敞，全新裝修專業氣派。匯理金融成立于2002年，時間雖不長，但其業務已擴大到加拿大多倫多及愛民頓地區，主要從事金融服務及金融培訓兩個主要方向的服務，現共擁有42位持牌理財顧問服務客戶，成爲同行業的佼佼者，匯理金融集團已成爲解決移民朋友财稅問題的家庭財務醫生，金融理财從業人員的搖籃。是什麽讓匯理金融集團在短時間内得以迅速的發展呢？
正如匯理金融集團總裁張炜(Joey Zhang)在喬遷典禮上緻辭所說的，“公司的曆史雖然隻有将近5年，大部分财務顧問的入行時間都在2002年之後，獲得今天的成績，無疑和每個人的努力及公司的很多理念與文化有關。公司倡導的第一個理念就是“心甘情願爲别人做事、踏踏實實長自己本領”，“長本領”、“成爲專業人士”、“好好學習天天向上”等成了我們每一位顧問心中的關鍵詞。當我們的經紀面對客戶時，第一個想到的不是能從客戶身上掙多少錢，而是迫切地想了解他們需要我們多少幫助，這個幫助更多地體現在專業的服務上。” 正是這樣的企業文化帶來的團隊合作，使得彙理金融取得了值得驕傲的成績，成爲溫哥華專業理财隊伍的新生力軍。據統計，整個大溫地區的華人注冊财務規劃師CFP不到300名，去掉在銀行工作的注冊财務規劃師，可以說中文的隻有80名，可以說流利國語的不到40人。而彙理金融集團的42名持牌經紀中就有4名已經獲得CFP，另外有27名經紀在CFP的不同級别課程的學習和考試中，彙理金融也是本地第一間自行開設注冊财務規劃師考試輔導課程的公司。
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