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大温金牌理财顾问刘惠贞: 好一个客户的“守财神”
2007-03-30 10:54 |  刘惠贞
按今人眼光，关羽是名副其实的“高干”了，但并没多少银两，为何也被尊奉为“守财神”或“财神爷”？主要意在关羽的忠义，这也正是“守财神”与“守财奴”的区隔所在。
在大温为别人理财的刘惠贞（Wendy Liu），为客户服务从不惜力，有口皆碑，就体现在“诚信”二字上，获得“百万圆桌会员”这种全球保险业的荣誉，正是对她的充分肯定。
正因为这份“诚信”，凡是她经手的客户，都不把她简单地当成推销保险的一般代理，而是一具可以托付终身的“保险柜”。
你办事我放心
随着地产经纪从温哥华到本拿比又到列治文地兜了一大圈，齐先生终于拍板定夺了，经过权衡比较，他打算就购买刚才看到的那套建筑与风景俱佳的大house，他就喜欢能够直视到菲沙河有些迷蒙的景色。签约的时候，需要银行账号，贵人多忘事的齐先生记不起来了，遂拨通手机电话，对方传来一个柔和的女人声音，马上将一组号码报告过来，就好象是自己的号码一样。
过一会儿齐先生又打通电话，传出的还是那位女子的声音。齐先生让对方填写一份大额支票，直接送到地产经纪那里。在场的地产经纪面目表情略显迷惑，因为齐先生的口气就好象跟家里人说话，银行帐号与支票都是很私密的东西，而这位经纪知道，齐先生的太太眼下正在上海，间隔着八千里路云和月呢。
嘴微张又闭上，齐先生看到地产经纪似问非问的样子，就主动说，他与之嘱托的正是自己的理财顾问Wendy。不但掌握着齐家的财政大权，他三不五时地回大陆，就连家里和保险箱的钥匙都交给Wendy保管，有时账号甚至信用卡的号码自己忘了，给Wendy打个电话就行了。
十年砥砺不寻常
这个Wendy，就是刘惠贞，在大温地区保险行业已经披沥十载，颇有建树。最难能可贵的是，她以诚信与客户建立起互信，她坦言，这种来自客户以心相托的信任，是对她的最高奖赏，是比什么都开心的。
在一个市场经济占支配力量的商业社会，人与人之间的关系在一定程度上是物化了的，这种物化的价值观调整和支配着人与社会。一方面，它维持着社会秩序，另一方面，又使人们彼此保持着互相戒备的距离。
刘惠贞深知保险业需要与人打交道，本质上它是一门关于人的学问，在进入这一行之初她就有了这样的认识。
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